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Conseil et accompagnement

Notre objectif est de comprendre au mieux les besoins de nos clients, pour les conseiller dans leur démarche et au mieux de leurs intérêts, que ce soit individuellement, pour leurs familles ou pour protéger leurs proches.

Pour réussir cela nous devons échanger sur tous les actifs disponibles, les flux et les stocks, autrement dit leur patrimoine. Puis nous allons les accompagner pour choisir le ou les investissements qui vont répondre à leur objectif pour leur famille ou leur entreprise. Cela peut être, par exemple, le financement des études ou de la retraite d’un conjoint n’ayant pas travaillé.

Accompagner et protéger vos choix liés au patrimoine

Nous veillons au bon fonctionnement de vos investissements, pendant leur durée et jusqu’à la transmission. Nous vous proposons également d’optimiser vos impôts sur plusieurs années. Cela revient à vous enrichir en devenant un bon gestionnaire et aussi à placer ces économies d’impôts.

Les clés d’une bonne gestion de patrimoine

Nous conservons une sagesse, une réflexion et une prudence importante. Ce sont les clés pour assurer la sérénité de votre patrimoine.

Un conseiller en gestion de patrimoine doit être le plus indépendant possible. C’est avec lui que vous réalisez des actions régulières et récurrentes pour optimiser vos placements, votre fiscalité et votre dette, en prenant des risques selon votre propre personnalité.

Chez eXent, nous considérons qu’il faut de l’optimisme plus un peu de risque pour faire des leviers avec de la dette et saisir des opportunités grâce au placement. Il faut simultanément conserver sagesse, prudence ainsi qu’une bonne culture générale sur les sujets de l’investissement.

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Avec nous, faites de l’investissement socialement responsable

L’Investissement Socialement Responsable (ISR) est un moyen d’investir selon vos valeurs.

L’objectif est de soutenir les sociétés investies dans le changement durable. L’ISR est l’application des principes du développement durable aux placements financiers.

Financez votre projet immobilier

Nous trouvons la meilleure solution pour financer votre projet immobilier par le biais d’un courtier ou de votre banque personnelle.

Nous vous aidons à récupérer tous les éléments pour le montage du financement. Nous pouvons vous informer sur le taux d’emprunt actuel, les disponibilités des partenaires bancaires en fonction de votre profil (propriétaire, épargne, etc.).

Un suivi de projet à vie

Présents à tout moment de votre projet, nous restons à votre disposition pour toutes demandes concernant votre patrimoine, et ce durant le temps de la vie du projet.
– Présence auprès de votre comptable
– Présence auprès du gestionnaire
– Questions relatives à vos impôts (aide pour compléter vos déclarations…)
A l’aide de notaires nous vous aidons à prévoir le meilleur pour votre situation successorale.

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