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Stratégie patrimoniale : pour protéger la famille

La stratégie patrimoniale se construit autour d’une famille en fonction de sa situation, après une étude de son patrimoine. Elle établit les forces et les faiblesses de celui-ci afin de déterminer les objectifs de sa gestion.

Lorsque l’on décide de placer son patrimoine, il est primordial de suivre une stratégie bien réfléchie. Il faut pour cela évaluer toutes les solutions possibles, les comparer, et choisir celle correspondant le plus à ses objectifs.

Les critères à prendre en compte lors d’un investissement sont le taux et la constance de son rendement, sa liquidité, la fiscalité qui s’y applique et le risque qu’il comporte.

N’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier d’une étude personnalisée de vos besoins.

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